---

РІШЕННЯ

Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з

рішеннями Харківської міської ради

27 сесія 7 скликання від 19.06.2019 р. № 1595/19

29 сесія 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1682/19

Від 28.11.2018 р. № 1285/18

м. Харків

Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, Положенням про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 424, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова у формі емісії облігацій місцевої позики для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова відповідно до умов, зазначених у п. 3 цього рішення.

2. Мета запозичення - залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівля техніки та обладнання тощо.

(пункт 2 в редакції  рішення 27 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 19.06.2019 р. № 1595/19)

3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення - емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій - облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій - облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума) - 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

у 2019 році - серія Е - 250 000 000,0 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень), серія F - 250 000 000,0 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень);

у 2020 році - серія G - 250 000 00,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень), серія Н - 250 000 000,0 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення - українська гривня.

3.6. Запозичення здійснюється строком до 3-х років (за кожною серією).

3.7. Строк погашення основної суми боргу:

серія Е - не пізніше 24 серпня 2022 року;

серія F - не пізніше 23 листопада 2022 року;

серія G - не пізніше 22 лютого 2023 року;

серія Н - не пізніше 24 травня 2023 року.

3.8. Відсоткова ставка за користування залученими коштами - 18 % річних.

(пункт 3.8 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням

29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1682/19)

3.9. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.10. Граничні витрати, пов'язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1,2 % від загальної суми запозичення (з урахуванням граничної суми комісії за андерайтинг - 1,1 % від загальної суми запозичення).

(пункт 3 в редакції  рішення 27 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 19.06.2019 р. № 1595/19)

4. Визначити, що розміщення облігацій здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.

(рішення доповнено пунктом 4 згідно з рішенням

29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1682/19)

5. Визначити, що облігації розміщуються з можливістю дострокового погашення за власною ініціативою емітента, викупу, анулювання викуплених облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань.

(пункт 5 доповнено згідно з рішенням

29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1682/19)

6. Доручити Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради здійснювати передбачені чинним законодавством процедури, пов’язані з виконанням цього рішення, у зв’язку з чим надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради повноваження щодо:

- подання документів до Міністерства фінансів України відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110;

- оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

- виключено;

- укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- укладання договорів з аудитором та фондовою біржею;

- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

- затвердження результатів емісії облігацій;

- затвердження звіту про результати емісії облігацій;

- викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

- дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

- повернення внесків, унесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

- здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешевій Т.Д. підписувати та надавати до відповідних органів, установ, підприємств та організацій заяви, листи, звернення, накази та інші документи, пов’язані із здійсненням запозичення, а також укладати необхідні угоди, в тому числі від імені Харківської міської ради.

(пункт 6 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями:

27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 р. № 1595/19

29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 р. № 1682/19)

7. Це рішення набирає чинності за умови та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес